ファイナンシャルプランナー(FP)とは
ファイナンシャルプランナー(FP)とは
保険、税金、不動産、株式などの幅広い知識を活かし、マネーコンサルティング。顧客の生活スタイルや収入・支出状況、資産を分析し、子どもの教育費やマイホーム購入の貯蓄計画、保険の見直し、税金対策など総合的なアドバイスを行う仕事。
ファイナンシャルプランナー(FP)になるためには・・・
FPの資格を取得しておきたい。ファイナンシャルプランナーは、業務独占資格ではないので、税理士などと違って、無資格者が仕事をしてはいけないということはない。しかし、資格がない者が、ファイナンシャルプランナーとしての仕事をしているケースは非常に少ない。、資格には、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会のAFPとさらに上級のCFP(R)資格、厚生労働省のFP技能士がある。
ファイナンシャルプランナー(FP)資格があれば・・・
FPの資格があれば就・転職の際にアピールできる。FPのニーズが高いのは、銀行、生命保険、損保会社など金融機関や、資産となる土地・建物を扱う不動産会社など。
ファイナンシャルプランナー(FP)はどんな人に向いているのか
相談にのるのが得意な人に向くが・・・
この記事の続きは、FP・フィナンシャルプランナー試験勉強講座でごらんください。
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